Во время путешествия царь Салтан остановился в скромной деревенской избе. Там он встретил Аннушку — девушку с открытым сердцем, скромную и добрую. Между ними возникло чувство, и вскоре она стала его женой, подарив царю наследника.
Её сестры и мачеха, благодаря неожиданной удаче, также оказались при дворе. Однако вместо благодарности они завидовали положению Аннушки. В их душах поселилась жадность, и они начали строить коварные планы.
Когда царь уехал по делам, женщины решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Салтану сообщили, будто жена родила неведомое чудище, а сама погрязла в обмане. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо тоже попало в руки злодеек. Его заменили новым приказом — жестоким и безжалостным.
В результате царицу с младенцем заточили в бочку, запаяли и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
